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2/2 2/2 自10月31日以來，港、A兩市乳業板塊便一改往日萎靡，走出連續上漲行情，截至目前，乳業概念指數累漲已近2成，其中蒙牛乳業（02319.HK）、伊利股份（600887.SH）、光明乳業（600597.SH）、陽光乳業（001318.SZ）、燕塘乳業（002732.SZ）、三元股份（600429.SH）、優然牧場(09858.HK)、中國飛鶴（06186.HK）等個股漲勢最為喜人。其中，燕塘乳業、蒙牛乳業和中國飛鶴累計漲幅均超30%。 究其根源，乳業股能獲得持續反彈大漲的魔力並非空穴來潮，而是受整體大消費復蘇預期提振。 消費復蘇形勢明朗 近段時間以來，乳制品行業受到政策紅利拉動，疊加全國多地優化防控措施，如珠三角多個區縣宣佈解除疫情臨時管控，還有部分區域宣佈開放堂食、開放跨區自由通行等，直接帶動了旅遊出行意願以及線下餐飲消費的復蘇，促使大消費行業逐漸回暖。 在消費復蘇形勢明朗背景下，二級市場上投資熱情被徹底點燃。 當然，除了活躍度最高的乳業外，食品飲料板塊亦都回暖，重慶啤酒、舍得酒業、迎駕貢酒等均酒企也出現不同程度的上漲。 對此，西部證券認為，經過2年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間，而從過往歷史驗證看，外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。展望2023年，預計疫情防控及宏觀經濟將保持穩定增長態勢，疫後復蘇或成為明年最強投資主線。 乳企業績好轉在路上？ 值得一提的是，今年以來，受制於部分消費場景缺失和消費信心影響，整體乳業市場表現並不樂觀，上市企業業績可謂是「冰火兩重天」。 據同花順數據顯示，截至今年三季度，已登陸A股上市的31家乳業企業中，有6家虧損，25家盈利。 然而，雖然盈利企業佔據大多數，但依舊掩蓋不了淨利潤同比下滑的事實。 從淨利潤增速表現看，31家乳業企業中僅有11家企業淨利潤同比保持增長趨勢，其餘20家企業紛紛同比下滑。 具體來看，今年前三季度，「低溫奶龍頭」之一的光明乳業實現歸屬淨利潤為3.69億元，同比下降16.98%；陽光乳業實現淨利潤9258.83萬元，同比下降13.61%。 除此外，若從單季度表現看，就連「乳業白馬」伊利股份也未能逃離淨利潤同環比雙降的局面。2022年第三季度，伊利股份實現歸母淨利潤為19.29億元，同比下降26.46%，環比26.21%。 對於乳業普遍存在這一現象，獨立乳業分析師宋亮分析稱，一是因為原料價格上漲；二是三季度市場競爭壓力增大，市場費用投入增多所致。 不過，基於三季度的業績表現，各家乳企也積極對新一輪的戰略進行調整。其中，對細分品類的佈局已成為當下行業的共識，在奶酪品類的發力更是尤為顯著。 根據歐睿數據，在我國諸多乳制品細分品類中，C端奶酪市場增速一枝獨秀，並未隨其他品類一同回落，而是始終維持每年20%以上的增速。如此具備爆發潛力的賽道，也引來了蒙牛、伊利、澳優等乳企紛紛「下手」。 早於2020年開始，蒙牛乳業（02319.HK）便成功牽手「奶酪茅」妙可藍多成為一家人，此後歷經定增、增持等多種方式，一躍成為了妙可藍多的控股股東，截至三季度末已控股其30.00%的股權。 10月9日，蒙牛乳業擬以30.92元/股要約收購妙可藍多5%股份，本次要約收購所需最高資金總額約為7.98億元。若要約收購完成後，蒙牛的控股權將進一步上升至35.00%。 就於當月，伊利集團旗下乳業也與新西蘭從事奶酪等乳制品老牌企業Canary Foods 進行股權交割，完成100%股權收購。澳優（01717.HK）同樣宣佈以1.3億元收購荷蘭奶酪公司Amalthea Group 50%股份。 艾媒咨詢認為，目前國内人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，隨著消費需求的改變，乳制品消費也開始偏向於奶酪等高附加值產品，預計中國幹乳制品市場將迎來高增速。 不難看出，乳業行業變革已是箭在弦上，往後乳企究竟能掀起多大浪花，還有待時間來證明。 關注下半場投資機會 具體到市場層面，當前消費市場前景值得看好，且有望帶動相關投資機會。 銀河證券表示，國内乳制品供需關系從2021年的緊平衡走向2022年的緊寬松，疊加國内奶牛存欄量增加，供給端快速增長，今年下半年原奶價格將處於下行通道。不過，作為乳企銷售的關鍵節點，明年春節在1月下旬，經銷商備貨有望相應提前，進而對乳企四季度業績產生積極影響。 華西證券指出，乳業近年業績穩健性好於較多食品公司，板塊投資適合底部投資型選手，業績穩健性較好，可以賺取復合收益。短期來看，疫情遮掩了乳業長期邏輯，又再次來到了底部位置，相比近5年底部已屬偏低。同時基本面認為尚存在預期差，且行業確定性較強，龍頭利潤率提升持續性強。 東吳證券亦認為，疫情緩解下需求回暖、低基數、乳制品兩強費用投放聚焦品牌建設等多重因素疊加，2022年下半年乳制品板塊有望迎來加速增長，中長期看好行業格局改善下龍頭盈利能力優化。當前奶業板塊和龍頭估值位於低位，長期價值凸顯。

新聞02

華景電低檔量增站上月線 家登持續看漲 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.08.23 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 倫元投顧分析師陳學進 代號公司張數8/19收盤價(元)8/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6788華景電2037.80 38.80 2.65 2.00 4931新盛力100118.50 118.00 -0.42 -5.00 3147大綜559.60 58.40 -2.01 -0.60 4768晶呈科技2170.50 167.00 -2.05 -0.70 4114健喬8039.35 38.50 -2.16 -6.80 　　　　　-1.11 -11.10 投組表現： 華景電（6788）表現最佳，低檔量增、股價站上月線之上轉強，後續只要量價不失控，則預期仍將有作價續彈機會。 健喬（4114）表現最差，即便股價23日漲多拉回、下跌6.57％，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後續仍有機會止穩上漲。 盤勢預測 ： 台股23日開低下殺拉回，終場下跌149.25點，跌幅0.98％，收在15,095.89點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.04點，漲幅0.02％，收在193.96點；三大法人進出方面，外資續賣167.57億元，投信續買3.79億元，自營商轉賣25.38億元，惟外資法人於台指期續賣3,100口多單，累計淨多單部位為4,382口，外資心態仍是相對謹慎保守，內資偏多心態不變。 Jackson Hole全球央行年會在即，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於台灣時間26日發表談話，市場普遍預期鮑爾將會重申持續升息力抗通膨的鷹派立場，甚至促使Fed 9月再升息3碼，導致美元指數走強、外資持續提款台股，加權指數本周也再度進行壓力測試。 展望後市，即便短線震盪難免，惟隨鮑爾發表新一輪談話後，預估反倒將會形成「利空出盡」，帶領台美兩地股市上漲，故現階段台股的回檔，就是投資人進場布局的大好時機。 選股方面，台股大盤短線仍面臨量能不足的隱憂，因此資金輪動會較為快速，類股則會陸續反彈，投資人在操作上需避免追高殺低，逢低布局明年具成長性的產業才是上策。 ◎ 證券分析師袁中麟 代號公司張數8/19收盤價(元)8/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3531先益4928.95 29.80 2.94 4.17 6743安普新3342.90 43.25 0.82 1.16 3312弘憶股7020.00 19.55 -2.25 -3.15 4927泰鼎-KY2362.30 60.90 -2.25 -3.22 5498凱崴12411.25 10.85 -3.56 -4.96 5443均豪4928.70 27.40 -4.53 -6.37 6418詠昇8117.35 16.40 -5.48 -7.70 　　　　　-2.01 -20.08 投組表現： 先益（3531）表現最佳，受大盤拖累，收出長黑日K棒，股價恐陷入整理。 詠昇（6418）表現最差，量縮拉回，若16.4元無法守穩，可能向15.5元測試。 盤勢預測： 美國聯準會（Fed）官員鷹派言論與全球央行年會25日登場，市場擔憂Fed主席鮑爾談話及美元強升衝擊，造成恐慌指數單日上漲超過15％，美股四大指數22日開低走低，台股23日也在台積電等權值股領跌下回測月線，終場下跌149點，以15,095點作收，預期指數將在月、季線間震盪整理，在基本面訊息進一步釐清後，可望蓄勢朝5月低點15,616點進攻。 依據過往經驗，若VIX指數低於20被認為是處於穩定階段；出現30或更高時則表示市場波動加大，目前VIX指數上揚至23.8，顯見市場信心明顯不足。再者，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）23日晚間出爐，美國經濟是否陷入衰退，以及未來半年的走向，成為市場最關注的焦點。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數8/19收盤價(元)8/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6788華景電13118.50 120.50 1.69 2.60 4931新盛力4439.35 39.20 -0.38 -0.66 4133亞諾法7440.40 38.70 -4.21 -12.58 6598ABC-KY6033.60 31.85 -5.21 -10.50 6418詠昇9917.35 16.40 -5.48 -9.41 　　　　　-3.05 -30.55 投組表現： 華景電（6788）表現最佳，股價23日上漲2.12％，力守於在月、季線之上，預估仍有續漲機會。 詠昇（6418）表現最差，股價23日下跌3.24％，價跌量縮、留長下影線，後市反彈可期。 盤勢預測： 美股22日四大指數全數下跌，台股加權指數23日開低後，最低一度下探至15,086.43點，面臨「萬五」保衛戰，終場大跌149.25點，以15,095.89點作收，跌破所有均線，成交金額大幅萎縮至18,000億元以下。不過，權王台積電（2330）股價仍在季線上方獲得支撐，以504元作收。 展望後市，加權指數受美股兩日大跌影響，連續跌破季線及月線，後續指數須在三日內重新站上月線，否則將有進一步向下調整的可能性；反之，指數若能在月線獲得支撐，則反彈將持續進行。 選股方面，櫃買指數23日盤中逆勢收紅，顯示中小型股仍是市場交投熱點，中小型科技股及生技股將是首選標的。 ◎ 華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數8/19收盤價(元)8/23收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3680家登7267.00 255.00 -4.49 -8.40 6271同欣電9215.00 204.00 -5.12 -9.90 2498宏達電3063.90 60.20 -5.79 -11.10 3504揚明光2099.50 92.30 -7.24 -14.40 2388威盛2479.60 71.70 -9.92 -18.96 　　　　　-6.28 -62.76 投組表現： 家登（3680）表現最佳，短線回測月線248.05元，若守穩則持續看漲。 威盛（2388）表現最差，回測4日低點67元支撐，股價有望再次轉強。 盤勢預測： 台股23日受美股大跌影響，開平走低，終場下跌149點，收在15,095點，呈現價跌量縮黑實體K線，多日站上的季線遭到跌破，短線空方壓力增強。籌碼方面，外資續賣167.54億元，新台幣盤中匯率最低貶至30.212元，股匯雙殺，短期間外資賣股態勢持續，只是壓力較年初減緩；至於投信續買台股3.79億元，連續43日買超續創歷史。 類股普遍走弱，電子權值股除聯發科外，其餘從台積電帶頭紛紛下跌；ABF載板三雄也因外資報告指出產業面臨供過於求，股價全面走低，強勢股主要在矽智財、RF射頻元件、車電及太陽能。生技族群也為多方布局重點，合一、中天、台生材23日同步漲停。 展望後市，大盤若能站穩月線，反彈行情續往萬六作挑戰；反之則回測下方14,550點附近支撐，端看國安基金護盤效力，個股建議逢高獲利調節，靜觀後續變化擇機操作。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股家登華景電先益

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© Reuters. 國泰君安(香港)：下調上海電氣(02727)評級至“收集” 目標價降至2.25港元 智通財經APP獲悉，國泰君安(香港)發布研究報告，將上海電氣(02727)評級降至“收集”，由于短期的盈利壓力，目標價下調至2.25港元。結合當前相關政策措施、中長期發展規劃、能源發展目標和風電招標數據，預計未來2-3年國內對風電機組、電站工程服務和燃煤發電設備的需求將激增，利好上海電氣等能源設備巨頭。該行相信公司業績將在2023年觸底反彈並實現強勁複蘇。

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